Diventa realtà il progetto di aggregazione fra i Gruppi Hera e Acegas-Aps. Oggi infatti l’Assemblea degli Azionisti di Hera S.p.A., riunitasi in unica convocazione, ha approvato, in seduta straordinaria, il progetto di fusione per incorporazione di Acegas-Aps Holding S.r.l. (che controlla il 62,69% di Acegas-Aps S.p.A.) in Hera S.p.A..

Contemporaneamente si è riunita anche l’assemblea dei soci di Acegas-Aps Holding S.r.l. che, a fronte dell’assunzione delle relative delibere da parte dei Consigli Comunali di Trieste e Padova, ha approvato all’unanimità il progetto di fusione. I Comuni di Trieste e Padova hanno inoltre deliberato di aderire al vigente patto di sindacato del 21 dicembre 2011, che lega i soci pubblici Hera, e di stipulare gli accordi di governance relativi ad Acegas-Aps S.p.A.. La stessa assemblea ha inoltre approvato il bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2012 e deliberato la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 6.000.000,00.

Il doppio passaggio assembleare odierno dà così seguito all’accordo quadro sottoscritto lo scorso 25 luglio dall’Assemblea di AcegasAps Holding S.r.l. e dal Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A., volto a creare il secondo gruppo nazionale tra le local utility, con un valore della produzione superiore a 4,5 miliardi di euro, grazie agli oltre due milioni di clienti serviti, e una buona solidità finanziaria.

Il disegno dell’aggregazione risponde a un razionale industriale “forte” che nasce dalla presenza dei due gruppi nel proprio territorio e che sarà in grado di dare, in questa prospettiva, una ulteriore spinta di miglioramento grazie a molti elementi qualificanti quali il consolidamento della leadership nell’Ambiente e nei Servizi a Rete, in virtù della qualificata infrastruttura industriale di cui dispongono i due gruppi; il miglioramento della capacità d’investimento e di efficacia/qualità del servizio nei settori regolati e a mercato in ragione della maggiore dimensione di impresa e delle opportunità di sinergia tra i due gruppi; il consolidamento dei rispettivi presidi commerciali nel settore energia.

Il nuovo gruppo verrà così a costituire la realtà di riferimento nel nord-est del Paese, area a forte vocazione industriale e turistica, attraverso una presenza distribuita territorialmente e forte di un assetto industriale al servizio dei clienti del territorio, che grazie all’aggregazione trarrà slancio per un ulteriore miglioramento.

Il progetto di fusione per incorporazione è stato approvato sulla base di un rapporto di cambio pari a n. 0,76266304 azioni ordinarie Hera per nominali 1,00 Euro di capitale sociale di Acegas-Aps Holding S.r.l., più un conguaglio in denaro pari a Euro 0,01812273 per nominali 1,00 Euro di capitale sociale di Acegas-Aps Holding S.r.l.. La fusione, con cui Hera S.p.A. arriverà a detenere il 62,69% di Acegas-Aps S.p.A., sarà efficace (con decorrenza dei relativi effetti giuridici) a partire dal 1° gennaio 2013. Le azioni Hera S.p.A. che saranno emesse in applicazione del rapporto di cambio avranno godimento regolare e attribuiranno diritti equivalenti a quelli spettanti ai possessori delle azioni in circolazione al momento della loro emissione, e quindi alla data di efficacia della fusione.

Successivamente al perfezionamento della fusione per incorporazione di Acegas-Aps Holding S.r.l., Hera S.p.A promuoverà un’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) sulla totalità delle azioni ordinarie di Acegas-Aps S.p.A.. sulla base di un rapporto di emissione di n. 4,15994709 azioni ordinarie Hera di nuova emissione per ogni azione Acegas-Aps S.p.A., del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna, portata in adesione, al netto della componente in denaro pari a Euro 0,2734235227 spettante per ogni azione Acegas-Aps S.p.A. apportata in adesione all’offerta.

A servizio di tale OPAS, l’Assemblea, in seduta straordinaria, ha approvato un aumento di capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile. Tale aumento si potrà eseguire in una o più volte e anche in più tranche, a pagamento, in via scindibile (sia nel suo complesso, sia all’interno delle singole tranche) per un importo nominale massimo di Euro 84.833.826,00 mediante emissione di massime n. 84.833.826 azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione con conseguente modifica dell’articolo 5 dello statuto sociale. L’Assemblea ha dato mandato al Consiglio di Amministrazione di determinare il sovrapprezzo nel rispetto dei principi contabili internazionali applicabili e delle prassi di mercato.

L’aumento di capitale dovrà essere eseguito entro il 31 dicembre 2014.

Lo scorso 3 settembre Hera Spa ha accettato la propostadel Fondo Strategico Italiano Spa (controllato da Cassa Depositi e Prestiti) di un suo ingresso all’interno dell’azionariato di Hera con una quota che potrà arrivare fino a circa il 6%. L’accordo sottoscritto prevede che l’ingresso di FSI avvenga apportando nuove risorse finanziarie al Gruppo mediante la sottoscrizione dell’eventuale inoptato (ovvero mediante l’acquisto dei diritti di opzione) di un aumento di capitale in opzione per massime 80 milioni di azioni, da deliberarsi entro i prossimi dodici mesi e da eseguirsi a valle del completamento degli atti relativi all’integrazione con Acegas Aps, nonché all’ottenimento di tutte le necessarie e opportune autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

L’Assemblea, riunita in sede ordinaria, ha nominato quali membri del Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto nell’ambito del citato accordo quadro del 25 luglio 2012, con efficacia differita alla data di efficacia della fusione Acegas-Aps Holding S.r.l. in Hera S.p.A., i Signori Giovanni Perissinotto e Cesare Pillon. I nuovi amministratori rimarranno in carica fino alla data della Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio d’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2013. L’Assemblea ha altresì nominato in Consiglio d’Amministrazione Daniele Montroni, in sostituzione del dimissionario Nicodemo Montanari. Il curriculum vitae del Signor Daniele Montroni è disponibile sul sito internet Hera (www.gruppohera.it). É stato inoltre nominato in sostituzione del Sindaco Supplente dimissionario dottor Stefano Ceccacci, il dottor Massimo Spina.